前言 本书适合谁？为什么？ 在投资行业一个不起眼的角落里，有这么一群很有价值的职 业人，他们的工作与金钱无关，与投资无关，他们玩儿的是文字。 也就是他们以语言为工具，撰写文献和报告，供数百万投资者（个 体投资者和机构投资者）阅读，他们把数百亿美元的资产托管给 投资组合经理、客户代表和顾问。写作人可以改变投资者的观点， 塑造投资者的态度，影响投资决策，促使投资者付诸行动。 他们就是专职投资写作人。本书主要就是为他们所写的，当 然不止他们可以用，每个为投资者写作的人都可以用，这也是为 什么书名是《投资写作手册：与投资者有效沟通》而不是《投资 写作者手册》。当然，为了更好地理解写作的背景，还是应该突 出强调一下，本书主要是为那些投身写作的职业写手而写的。 投资写作者在第三级的职场里是一群非常特别的沟通者，他 们是金融服务写手，他们服务于纯投资行业里详细定位的部分， 并且在这部分中，他们是为所谓的“买主”写作的，这些“买主” 包括替客户理财、代表客户买卖证券的公司。 投资写作者在“卖方”也有对应的角色，包括中介所、投资 银行等为有价证券担保，给大众提供分析和建议，发表其研究。  本书也是为他们所写的，收录了适用于他们业务的诸多写作原则。 不要以为这些专职写手没什么价值，全球经济和金融市场的 主要角色——投资行业，雇用了一大群这样的写手，他们有的是 写作职员，有的是自由写手，有的是机构外聘人员，他们撰写出 了各种报告和大量内容。2016 年，切鲁里联合公司a 估计仅美国 市场就有几百家专业公司代表成千上万的机构和数百万民众管理 41 万亿美元的资产。这些投资者包括大规模市场（零售）投资 者和富裕的个人投资者、退休计划参保人、政府和大机构退休计 划投资人、捐赠基金、基金会、主权财富基金、保险公司，以及 其他投注资金的机构。 由于投资行业无关物质，而是头脑、分析、咨询的行业，因 此所有公司，从对冲基金和家庭事务所，到大型财富与资产管理 者，都需要定期与客户沟通，并把沟通放在第一位。咨询和研究 公司也如此，推介投资公司产品的第三方中介也需要这样。 投资写作者是思想的合成者，也是投资职业人员和机构的执 行者常常挂在嘴边的人。通常，作为枪手（影子写手），他们除 了撰写市场报告外，还要帮助一些业内人士总结观点、分析和预 测，这些业内人士包括首席执行官（CEO）、首席投资官（CIO）、 投资组合经理、产品经理、客户账户经理、经济学家、分析师、 投资顾问、投资人关系维护职员等。一些投资专业人士无需这些 职业写手的帮助，而是在百忙中抽出时间来自己写作，并且和投 资人或者普通大众就投资问题进行沟通，尽管他们没有写手的头 a　切鲁里联合公司，是美国零售及机构资产管理公司。  衔，本书也能为他们所用。 总之，投资写作对于这个定位为智力型而非体力型的行业来 说举足轻重。有经验的从业者为大量的公司和客户群体服务，管 理着数以万亿美元计的资产。像其他学科一样，它也有惯例、过 程、范式及复杂性；像其他艺术形式一样，它也需要创造力；而 且，像其他重要职业一样，它也需要通过实践得到训练。这些应 该足够说明一本手册了，现在就请打开看看吧，尽情享受你的阅 读之旅。 

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