本书分为两大模块：（1）岗前准备模块，下设两个单元：寿险认知、寿险礼仪与形象设计；（2）寿险业务处理模块，根据购买寿险的理财顺序安排了六个单元，每个单元均按照寿险工作流程安排内容。每个单元由三到四个任务构成，即产品认知、客户开发、促成话术演练和理赔服务。每个任务包含任务描述、任务资料、任务演练、任务要点提示三个部分。通过学习掌握寿险理财专员（经理）岗位的工作流程，掌握每个险种的工作重点及应注意的问题，立体化掌握各个险种的工作重点。

本书可作为高职高专金融专业、保险专业的教材，也可作为保险公司、保险代理公司、保险经纪公司等相关企业从业人员的培训用书，同时还可以作为想购买保险和利益相关人士了解人身保险知识的参考书。